4 月 25 日，上海資產(chǎn)管理協(xié)會(huì)“財(cái)富管理與服務(wù)模式發(fā)展”研討會(huì)在華僑大樓舉行。上海市委金融委員會(huì)辦公室市場處副處長張建鵬，上海資產(chǎn)管理協(xié)會(huì)黨的小組組長、秘書長韓康，以及來自財(cái)富管理行業(yè)的各方代表參加會(huì)議。

會(huì)上，上海市委金融委員會(huì)辦公室市場處副處長張建鵬介紹了研討會(huì)的背景，勉勵(lì)各機(jī)構(gòu)積極探索財(cái)富管理和服務(wù)模式轉(zhuǎn)型，為金融服務(wù)美好生活做出貢獻(xiàn)。麥肯錫全球董事合伙人馬奔剖析全球私人銀行六大業(yè)務(wù)趨勢，為行業(yè)發(fā)展提供參考?；菰Ｈ蚣易逯菐靹?chuàng)始人范曉曼就上海打造“家族辦公室”模式建言獻(xiàn)策，強(qiáng)調(diào)須完善金融服務(wù)生態(tài)與監(jiān)管措施。上海信托副總經(jīng)理吳海波深入剖析家族信托在中國發(fā)展面臨的認(rèn)知、制度和服務(wù)等方面的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，并介紹了上海信托實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

在議題探討環(huán)節(jié)，來自渣打銀行、華寶信托、中信銀行等機(jī)構(gòu)代表圍繞全球資產(chǎn)配置就財(cái)富管理提質(zhì)增效、香港家族辦公室推廣經(jīng)驗(yàn)借鑒、家族信托業(yè)務(wù)推動(dòng)策略、離岸信托發(fā)展可行性等關(guān)鍵議題展開了深入交流。

與會(huì)專家一致認(rèn)為，家族信托和家族辦公室作為財(cái)富管理重要工具，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、服務(wù)企業(yè)家和創(chuàng)業(yè)者等方面都具有重大意義。上海應(yīng)充分借鑒國際經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)制度創(chuàng)新與人才建設(shè)，推動(dòng)財(cái)富管理行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提升國際金融中心競爭力，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長注入新活力。